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这个E级忍术的效果是，变成自己内心所憧憬的目标的样子，说白话就是，你喜欢猫耳娘就会变成猫耳娘，你喜欢触手怪自己就会变成触手怪。
但是不知道什么原因，在学会这个术的一个星期内只要用这个术，都会变成自己的娘化或者男化。
三天后...........
“OK，欢迎大家前来木叶第一届选美大赛的总决赛！嗯？第三场就总决赛是不是有点快了？嘛！以后还会有的，这次只是简单的试试水！在28人中取7个最高票数的获得者！！”
“分别是！日向千明、漩涡水户、大蛇通子、猿飞日斩还有三位不愿透露姓名的小姐。”
“我个人认为，猿飞日斩有点多余.....咳咳咳，接下来，是我们最后一个回合！嘿....泳装大比拼！！！！！！！！！”
“哦哦哦哦哦哦哦！！！！！”
“色狼.....”
“变态.....”
“工口狂魔.....”
“好色混蛋.....”
台下偶尔也出现了这样的声音，不过莫凡听起来倒是蛮受用的。
“同时，那三位不愿透露姓名的神秘参赛者，也会在此，揭晓身份！”
听到这句话，台下的男性观众和少数女性观众又开始狂躁了起来。
“第一位参赛者仍是我们的千明小姐！有请！”
日向千明穿着嗯.........嗯？连体泳衣？走上台来。
“比较保守的泳装，不过看起来十分适合千明小姐呢！”
每个参赛者在台上停留差不多三至五分钟就会下台，在日向千明下台后，漩涡水户、大蛇通子也逐一展示，紧接着日斩穿着比较宽松的游泳短裤跑了个龙套。
而最后的压台戏就来了，三个神秘参赛者同时登台，毫无例外的都是裙式泳装，使观众们看不到他们三个小腹之下大腿之上不可描述的美景。
柱间上身是淡黄色的抹胸式泳衣，水蓝色的长裙遮挡住下半身若隐若现的的泳装，柱间略显矜持的用一条胳膊挡住胸前，另一条胳膊自然的垂下。
往旁边看去，斑还是一如既往的黑色，下身的百褶裙挡住大部分的胖次，只留下那稍微可以瞥见的一抹黑色，只是阴郁的表情破坏了整体极佳的形象。
扉间的泳装倒是很令人惊讶了，一开始对女装极为抗拒的他居然会选用这种极其女性化的泳装，不知是用什么办法，扉间让胸前鼓起了一定的规模，上身的白底黑边加上下半身的白色斜裙这种不算太过稀奇的泳装，在这三人里面算是比较凸显身材的了。
而有些观众看到这个局面好像已经猜到了什么，台下沸腾，柱间尴尬，扉间有点紧张，而斑就是完全不在意了。
“有的人可能已经猜到了，没错！这三位神秘参赛者都是男的！！！！！”莫凡此时揭晓了答案。
台下愈加的沸腾，众人议论纷纷。
“但是！”莫凡停顿了一下“除去性别，你们对他们三个还有什么不满么！？”
“.............可是毕竟是男的啊！”
“是男娘啊！！！！！”莫凡反驳：“只要是萌物，管TA男女老少飞禽走兽！！！！！”
众人想起了上次比赛的日斩，全场一片沉默。
而台上除了莫凡的三人，也有些尴尬。
“在下就说到这了，用你们客观的审美，投出那珍贵的一票来，让冠军诞生在所有人的面前.....”
“拉帷幕。”天上掉下了一大块黑布，两个千手家的忍者跳到台子的两边，一人抓住黑布的一个角，挡住所有观众的视线。
一个小时后......
扉间以423票的巨大优势获胜。
最后莫凡揭示三人的身份，并和所有人来讲述喜欢伪娘并不可耻，木叶众人深思。
然后........
“火影大人我喜欢你啊！！”
“扉间大人是我的女神！！！！！”
“斑大人.....可以在下边吧.............？”
之后莫凡也只是在被漩涡水户看着的情况下被三人臭揍了一顿而已。
除了一开始的痴汉袭击火影大人事件，也没有什么太大的影响，只是这次比赛不知道为什么传到其它国家，日后众多爱好女装的伪娘探访木叶，而莫凡被称为“为女装开辟道路的人”
木叶第一届女装大赛，也落下了帷幕。
但是........女装大赛三个月后，宇智波一族族长，宇智波斑叛离木叶，宇智波家族的地位显得尤为尴尬。
